Révolution des communications mmWave : comment la conception d’antennes intelligentes façonnera la connectivité en 2025 et au-delà. Explorez les innovations, la croissance du marché et les évolutions stratégiques qui animent la prochaine ère des réseaux sans fil.

• Résumé Exécutif : Perspectives du marché 2025–2030
• Aperçu Technologique : Antennes intelligentes en mmWave
• Principaux acteurs de l’industrie et initiatives stratégiques
• Taille du marché, segmentation et prévisions de croissance sur 5 ans (2025–2030)
• Applications émergentes : 5G, 6G, IoT et au-delà
• Innovations en design : Beamforming, MIMO et intégration de l’IA
• Défis de fabrication et dynamiques de la chaîne d’approvisionnement
• Paysage réglementaire et allocation de spectre
• Analyse concurrentielle : brevets, partenariats et tendances R&D
• Perspectives futures : tendances perturbatrices et opportunités d’investissement
• Sources & Références

Résumé Exécutif : Perspectives du marché 2025–2030

Le marché de la conception d’antennes intelligentes dans les communications en ondes millimétriques (mmWave) est prêt pour une croissance significative entre 2025 et 2030, stimulée par l’expansion rapide de la 5G et le déploiement anticipé des réseaux 6G. Les caractéristiques de propagation uniques des fréquences mmWave — s’étendant de 24 GHz à 100 GHz — nécessitent des solutions d’antennes avancées pour surmonter des défis tels que la forte perte de signal, la pénétration limitée et la susceptibilité au blocage. Les réseaux d’antennes intelligentes, tirant parti de technologies comme le beamforming et le massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), sont au cœur de la résolution de ces problèmes et de l’activation d’une connectivité sans fil à haute capacité et à faible latence.

Les principaux acteurs de l’industrie accélèrent l’innovation dans ce domaine. Ericsson et Nokia ont tous deux annoncé des investissements continus dans la R&D d’antennes intelligentes mmWave, se concentrant sur des modules de réseau à phase compacts et éconergétiques pour les stations de base et les équipements utilisateur. Qualcomm continue de mener l’intégration des réseaux d’antennes intelligentes dans les chipsets mobiles, avec ses plateformes Snapdragon soutenant la gestion avancée des faisceaux et le partage dynamique de spectre pour les dispositifs 5G mmWave. Samsung Electronics développe également activement des solutions d’antennes mmWave, ciblant à la fois les infrastructures et les appareils consommateurs, et a démontré des débits multi-gigabits dans des déploiements réels.

Du côté des composants, Analog Devices et Infineon Technologies fournissent des RFICs à haute fréquence et des ICs de beamforming qui permettent des réseaux d’antennes intelligentes évolutifs et à faible consommation d’énergie. NXP Semiconductors fait progresser les technologies au silicium germanium (SiGe) et au nitrure de gallium (GaN) pour améliorer l’efficacité et la densité d’intégration des réseaux. Ces développements sont critiques alors que les opérateurs de réseaux cherchent à densifier les déploiements urbains et à étendre la couverture mmWave à de nouveaux cas d’utilisation, notamment l’accès fixe sans fil, l’automatisation industrielle et les véhicules connectés.

En regardant vers 2030, les perspectives du marché sont façonnées par la convergence de la 5G Avancée et des recherches précoces sur la 6G, des organismes comme 3GPP et ITU établissant de nouvelles normes pour des liaisons sans fil ultra-fiables et à haute capacité. La prolifération des réseaux d’antennes intelligentes devrait s’accélérer, avec une adoption accrue tant dans les infrastructures que dans les appareils utilisateur. Les prochaines années devraient voir une miniaturisation supplémentaire, une amélioration de l’efficacité énergétique et l’intégration de la gestion des faisceaux pilotée par l’IA, positionnant les réseaux d’antennes intelligentes comme une technologie fondamentale pour l’avenir des communications mmWave.

Aperçu Technologique : Antennes intelligentes en mmWave

La conception d’antennes intelligentes est une pierre angulaire des communications en ondes millimétriques (mmWave), permettant les débits de données élevés et la faible latence requise pour les réseaux sans fil de nouvelle génération. À partir de 2025, le déploiement rapide de la 5G et les recherches préliminaires sur la 6G entraînent des avancées significatives tant dans l’architecture que dans la mise en œuvre des réseaux d’antennes intelligentes, en particulier dans les bandes de fréquence de 24 à 100 GHz. Ces réseaux exploitent des techniques de beamforming et de direction de faisceau pour surmonter la forte perte de signal et la susceptibilité au blocage inhérentes aux fréquences mmWave.

Une antenne intelligente typique pour mmWave se compose de plusieurs éléments rayonnants — souvent sous forme d’arrays à phase — intégrés avec des algorithmes sophistiqués de traitement des signaux. Les configurations les plus courantes sont les réseaux planaires, qui peuvent être dimensionnés pour soutenir des systèmes massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) à grande échelle. En 2025, des entreprises leaders en semiconducteurs et en infrastructures sans fil comme Qualcomm, Ericsson et Nokia commercialisent des modules d’antennes mmWave intégrant des centaines d’éléments dans des formats compacts adaptés aux stations de base et aux dispositifs utilisateurs.

Les développements récents se concentrent sur les architectures de beamforming hybrides, qui combinent le traitement analogique et numérique pour équilibrer performance et consommation d’énergie. Cette approche est critique pour les dispositifs mobiles, où l’efficacité énergétique est primordiale. Des entreprises comme Samsung Electronics et Intel développent activement des chipsets et des conceptions de référence intégrant le beamforming hybride pour la 5G mmWave et au-delà. Ces solutions permettent une adaptation dynamique aux conditions changeantes des canaux, à la mobilité des utilisateurs et à l’interférence, ce qui est essentiel pour une connectivité mmWave fiable.

Les innovations en matière de matériaux et de fabrication façonneront également le paysage. L’adoption de techniques d’emballage avancées, telles que l’antenne dans le package (AiP) et le système dans le package (SiP), permet une intégration plus étroite des éléments RF et des antennes. TSMC et AMD figurent parmi les fabricants de semi-conducteurs explorant ces technologies pour soutenir le fonctionnement à haute fréquence et la miniaturisation requise pour les applications grand public et d’infrastructure.

En regardant vers l’avenir, les prochaines années verront un perfectionnement supplémentaire des conceptions d’antennes intelligentes, avec un accent sur l’augmentation de la densité des éléments, l’amélioration de la gestion thermique et la réduction des coûts. L’évolution vers la 6G devrait pousser les fréquences encore plus haut, nécessitant de nouveaux matériaux et topologies. La collaboration entre les industries, comme celle observée au sein du 3GP, continuera de favoriser l’interopérabilité et l’innovation dans la technologie des réseaux d’antennes intelligentes pour les communications mmWave.

Principaux acteurs de l’industrie et initiatives stratégiques

Le paysage de la conception d’antennes intelligentes pour les communications en ondes millimétriques (mmWave) en 2025 est façonné par un groupe de fabricants de semi-conducteurs de premier plan, de fournisseurs d’équipements de réseau et d’innovateurs technologiques. Ces entreprises stimulent les avancées dans les architectures d’antennes à phase, les algorithmes de beamforming et les techniques d’intégration pour répondre aux exigences strictes des réseaux 5G et émergents 6G.

Parmi les acteurs les plus en vue, Qualcomm Incorporated continue de mener avec ses modems de la série Snapdragon X et ses solutions RF front-end, qui intègrent des modules d’antennes mmWave avancés pour les smartphones et l’accès fixe sans fil. Les conceptions de référence de Qualcomm sont largement adoptées par les fabricants de dispositifs, et l’entreprise collabore activement avec des opérateurs et des fournisseurs d’infrastructure pour optimiser la performance des antennes intelligentes pour des déploiements urbains denses.

Un autre contributeur clé est Intel Corporation, qui investit dans des réseaux d’antennes mmWave évolutifs pour les dispositifs clients et les infrastructures de réseau. L’accent d’Intel inclut le beamforming hybride et des techniques de calibration pilotées par l’IA, visant à améliorer la fiabilité des liaisons et l’efficacité spectrale dans des environnements dynamiques. Les partenariats de l’entreprise avec des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de services cloud devraient accélérer la commercialisation des solutions d’antennes intelligentes dans les prochaines années.

Du côté de l’infrastructure, Ericsson et Nokia Corporation sont à l’avant-garde de l’intégration de systèmes d’antennes actifs à grande échelle dans leurs stations de base 5G et pré-6G. Les deux entreprises ont annoncé des initiatives stratégiques pour étendre leur portefeuille mmWave, y compris le développement de réseaux d’antennes compacts et éconergétiques avec des capacités de beamforming numérique. Ces efforts sont soutenus par des collaborations avec des fournisseurs de chipsets et des institutions de recherche pour résoudre des défis tels que la gestion thermique et la calibration des réseaux.

Dans le domaine des semi-conducteurs, Analog Devices, Inc. et Infineon Technologies AG fournissent des RFICs performants et des modules front-end adaptés aux réseaux d’antennes à phase mmWave. Leurs lancements de produits récents mettent l’accent sur l’intégration, la consommation d’énergie réduite et le soutien à des configurations massive MIMO, qui sont critiques pour l’augmentation des déploiements d’antennes intelligentes tant pour les marchés grand public que professionnels.

À l’avenir, les alliances industrielles et les organismes de normalisation, tels que le 3rd Generation Partnership Project (3GPP), devraient jouer un rôle essentiel dans l’harmonisation des spécifications des antennes intelligentes pour la 6G et au-delà. Les prochaines années devraient voir une collaboration intensifiée entre les fabricants de dispositifs, les fournisseurs d’infrastructure et les fournisseurs de composants pour aborder l’interopérabilité, les coûts et la fabricabilité, garantissant que les réseaux d’antennes intelligentes demeurent centraux dans l’évolution des communications mmWave.

Taille du marché, segmentation et prévisions de croissance sur 5 ans (2025–2030)

Le marché de la conception d’antennes intelligentes dans les communications en ondes millimétriques (mmWave) est en pleine expansion de 2025 à 2030, soutenu par le déploiement accéléré de la 5G et l’évolution anticipée vers les réseaux 6G. Le spectre mmWave, généralement défini comme des fréquences comprises entre 24 GHz et 100 GHz, permet des débits de données ultra-élevés et une faible latence, mais pose également des défis uniques tels que la forte perte de signal et la susceptibilité au blocage. Les réseaux d’antennes intelligentes — incorporant des technologies comme le beamforming, le massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) et des algorithmes adaptatifs — sont centraux pour surmonter ces défis et libérer tout le potentiel des communications mmWave.

La segmentation du marché est principalement basée sur l’application (infrastructure de télécommunications, dispositifs consommateurs, radar automobile, IoT industriel), le type d’array (arrays à phase, arrays commutés, beamforming numérique/hybride) et l’utilisateur final (opérateurs de réseau, fabricants de dispositifs, fabricants d’équipements d’origine automobile, automatisation industrielle). Le secteur des télécommunications, dirigé par les déploiements de stations de base 5G et l’accès fixe sans fil, devrait rester le segment dominant, avec des contributions significatives de l’automobile (systèmes avancés d’assistance à la conduite et véhicules autonomes) et de l’automatisation industrielle (connectivité des usines, robotique).

Les principaux acteurs de l’industrie investissent massivement dans la R&D et la commercialisation des réseaux d’antennes intelligentes. Qualcomm a introduit des modules d’antennes mmWave avancés pour les smartphones et les infrastructures, intégrant des arrays à phase compacts et des algorithmes de gestion des faisceaux propriétaires. Ericsson et Nokia déploient des stations de base 5G mmWave avec des réseaux d’antennes adaptatifs, tandis que Samsung Electronics développe des solutions mmWave côté réseau et côté dispositifs. Intel et Analog Devices conçoivent des chipsets et des front-ends RF adaptés aux réseaux intelligents évolutifs et éconergétiques. Dans le secteur automobile, Infineon Technologies et NXP Semiconductors intègrent des réseaux d’antennes intelligentes mmWave dans les modules radar et V2X (vehicle-to-everything).

De 2025 à 2030, le marché des réseaux d’antennes intelligentes pour les communications mmWave devrait connaître un taux de croissance annuel composé (CAGR) dans les teens supérieurs, reflétant l’expansion rapide des déploiements mmWave 5G et l’adoption précoce des plateformes de recherche 6G. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, la Corée du Sud et le Japon, devrait représenter la plus grande part de marché, soutenue par des déploiements de réseaux agressifs et un fort soutien gouvernemental. L’Amérique du Nord et l’Europe connaîtront également une croissance substantielle, notamment dans les applications urbaines et d’entreprise.

En regardant vers l’avenir, les perspectives du marché sont façonnées par les avancées continues dans l’intégration des semi-conducteurs, la gestion des faisceaux pilotée par l’IA et la convergence des communications et de la détection. À mesure que la miniaturisation des dispositifs et l’efficacité énergétique s’améliorent, les réseaux d’antennes intelligentes deviendront de plus en plus omniprésents dans les domaines de la consommation, de l’industrie et de l’automobile, consolidant leur rôle en tant que technologie fondamentale pour la connectivité sans fil de nouvelle génération.

Applications émergentes : 5G, 6G, IoT et au-delà

L’évolution rapide des communications sans fil entraîne l’adoption de conceptions d’antennes intelligentes, en particulier pour les fréquences mmWave, afin de répondre aux exigences des applications émergentes telles que la 5G, les premières étapes de la 6G et l’Internet des objets (IoT). En 2025, le déploiement des réseaux 5G atteint sa maturité dans de nombreuses régions, les bandes mmWave (24 GHz et plus) étant exploitées pour des débits de données ultra-élevés et une connectivité à faible latence. Les réseaux d’antennes intelligentes, dotés de capacités de beamforming et de massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), sont centraux pour surmonter les défis de propagation des signaux mmWave, tels que la forte perte de signal et la susceptibilité au blocage.

Les principaux fabricants d’équipements de télécommunication, tels qu’Ericsson, Nokia et Samsung Electronics, développent et commercialisent activement des solutions avancées de réseaux d’antennes pour les infrastructures 5G mmWave. Ces entreprises intègrent de grands réseaux à phase et des techniques de beamforming numériques dans leurs stations de base et équipements utilisateur, permettant une adaptation dynamique au mouvement des utilisateurs et aux changements environnementaux. Par exemple, Ericsson a démontré des unités radio mmWave compactes avec des réseaux d’antennes intelligentes intégrés, soutenant à la fois les déploiements macro urbains et denses de petites cellules.

La transition vers la 6G, attendue dans la seconde moitié de la décennie, influence déjà la recherche et le prototypage des antennes. La 6G devrait exploiter des bandes de fréquence encore plus élevées (potentiellement jusqu’à 300 GHz), nécessitant une miniaturisation et une intégration supplémentaires des réseaux d’antennes. Des entreprises comme Nokia et Samsung Electronics investissent dans des collaborations de recherche et des bancs d’essai pour explorer de nouveaux matériaux, des surfaces intelligentes reconfigurables et des gestionnaires de faisceaux pilotés par l’IA pour les réseaux d’antennes intelligentes de nouvelle génération.

Dans le domaine de l’IoT, la prolifération des dispositifs connectés — allant des capteurs industriels aux véhicules autonomes — exige des solutions d’antennes mmWave évolutives et économes en énergie. Les leaders des semi-conducteurs comme Qualcomm et Intel introduisent des chipsets intégrant des réseaux d’antennes intelligentes, ciblant tant les applications IoT de consommation que celles industrielles. Ces solutions sont conçues pour soutenir des densités élevées de dispositifs et une connectivité fiable dans des environnements complexes, en utilisant le pilotage adaptatif des faisceaux et le multiplexage spatial.

À l’avenir, les prochaines années verront une innovation continue dans la conception des réseaux d’antennes intelligentes, avec un accent sur la réduction de la consommation d’énergie, l’amélioration de l’intégration et la possibilité de nouveaux cas d’utilisation tels que la réalité étendue (XR), les communications véhicule-à-tout (V2X) et le retour arrière sans fil. Les alliances industrielles et les organismes de normalisation, y compris le 3rd Generation Partnership Project (3GPP), façonnent activement les exigences techniques et les normes d’interopérabilité pour ces systèmes d’antennes avancés, assurant une base solide pour les réseaux sans fil du futur.

Innovations en design : Beamforming, MIMO et intégration de l’IA

L’évolution de la conception des réseaux d’antennes intelligentes pour les communications en ondes millimétriques (mmWave) s’accélère en 2025, motivée par le besoin de débits de données plus élevés, de latences plus faibles et d’une utilisation plus efficace du spectre dans les réseaux 5G et émergents 6G. Au cœur de ces avancées se trouvent les innovations en matière de beamforming, d’architectures massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) et l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) pour le contrôle adaptatif et l’optimisation.

Le beamforming reste une technologie clé, permettant une transmission et une réception hautement directionnelles pour surmonter les pertes de signal significatives et l’atténuation caractéristiques des fréquences mmWave. En 2025, des fabricants de semi-conducteurs et d’équipements réseau de premier plan comme Qualcomm et Ericsson déploient des solutions avancées de beamforming hybrides et numériques. Ces systèmes exploitent des réseaux à phase à grande échelle — souvent avec 64, 128 ou plus d’éléments d’antenne — pour orienter dynamiquement les faisceaux, soutenir des scénarios multi-utilisateurs et atténuer les interférences. Nokia a également démontré des unités radio mmWave complètement intégrées avec des réseaux d’antennes compacts et haute efficacité, ciblant à la fois les déploiements macro urbains et les petites cellules.

Le massive MIMO, qui implique l’utilisation de dizaines ou même de centaines d’éléments d’antenne, est désormais adapté aux bandes mmWave. Cette approche permet le multiplexage spatial, permettant à plusieurs flux de données d’être transmis simultanément, augmentant ainsi de manière significative la capacité du réseau. Des entreprises comme Samsung Electronics et Huawei développent et commercialisent activement des stations de base massive MIMO mmWave, avec des essais sur le terrain montrant des améliorations significatives en matière de débit et de couverture, même dans des environnements urbains denses.

L’intégration de l’IA émerge comme une force transformative dans la conception des réseaux d’antennes intelligentes. En intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique à la périphérie et dans l’infrastructure du réseau, les fournisseurs permettent une adaptation en temps réel aux conditions changeantes des canaux, à la mobilité des utilisateurs et aux motifs d’interférence. Intel et NXP Semiconductors investissent dans la gestion des ressources radio pilotée par l’IA et les réseaux autonomes optimisants, qui peuvent ajuster de manière autonome les motifs de faisceau, les niveaux de puissance et les configurations d’antenne pour des performances optimales. Cela est particulièrement critique pour mmWave, où des facteurs environnementaux tels que le blocage et la réflexion peuvent rapidement dégrader la qualité des liaisons.

À l’avenir, les prochaines années verront une miniaturisation et une intégration supplémentaires des réseaux d’antennes intelligentes, avec un accent sur l’efficacité énergétique et la réduction des coûts. L’adoption de matériaux avancés, tels que des substrats à faibles pertes et des amplificateurs de puissance haute efficacité, devrait améliorer la praticité des déploiements mmWave. Les collaborations industrielles, telles que celles menées par le 3rd Generation Partnership Project (3GPP) et l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), continueront de façonner les normes et l’interopérabilité, garantissant que les innovations des antennes intelligentes se traduisent par des gains de performance dans les réseaux réels.

Défis de fabrication et dynamiques de la chaîne d’approvisionnement

La fabrication de réseaux d’antennes intelligentes pour les communications en ondes millimétriques (mmWave) en 2025 est façonnée par une interaction complexe de facteurs techniques, logistiques et géopolitiques. À mesure que la demande pour les réseaux 5G et les réseaux 6G émergents s’accélère, le besoin de réseaux d’antennes performants, évolutifs et rentables stimule l’innovation et transforme les chaînes d’approvisionnement.

Un défi majeur réside dans la précision requise pour la fabrication d’antennes mmWave. À des fréquences supérieures à 24 GHz, même de petites tolérances de fabrication peuvent avoir un impact significatif sur les performances. Des fabricants de semi-conducteurs et de composants RF de premier plan tels que Qualcomm, NXP Semiconductors et Infineon Technologies investissent dans des techniques d’emballage et d’intégration avancées, y compris les solutions système dans le package (SiP) et antenne dans le package (AiP). Ces approches permettent l’intégration de plusieurs éléments d’antenne et de modules front-end RF dans des formats compacts, mais exigent des processus de fabrication hautement automatisés et à haut rendement.

Le choix des matériaux est un autre facteur critique. L’utilisation de substrats à faibles pertes tels que le polymère liquide cristallin (LCP) et les céramiques avancées devient de plus en plus courante, car ces matériaux soutiennent le fonctionnement à haute fréquence et la miniaturisation requises pour les réseaux mmWave. Des entreprises comme Murata Manufacturing et TDK Corporation sont des fournisseurs notables de ces matériaux avancés et élargissent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante.

Les dynamiques de la chaîne d’approvisionnement en 2025 sont influencées par des facteurs globaux et régionaux. La recherche continue de résilience de la chaîne d’approvisionnement — exacerbée par des disruptions récentes — a conduit à une localisation accrue de la fabrication, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l’Est. De grands fonderies comme TSMC et Samsung Electronics étendent leurs lignes de fabrication d’emballage avancé et de front-end RF, tout en formant également des partenariats stratégiques avec des intégrateurs de modules d’antennes.

Les tensions géopolitiques et les contrôles à l’exportation continuent d’affecter l’approvisionnement en composants critiques, notamment pour les semi-conducteurs à base de gallium et les substrats à haute fréquence. Cela a amené les entreprises à diversifier leur base de fournisseurs et à investir dans des matériaux et processus alternatifs. Par exemple, Skyworks Solutions et Qorvo développent activement de nouvelles solutions front-end RF qui réduisent la dépendance à des matériaux restreints.

À l’avenir, les prochaines années devraient voir une automatisation et une numérisation accrues de la fabrication des réseaux d’antennes, avec une adoption accrue du contrôle des processus et de l’assurance qualité pilotés par l’IA. On s’attend également à une intégration verticale accrue, alors que les entreprises cherchent à contrôler une plus grande partie de la chaîne de valeur, des matériaux à l’assemblage final, garantissant à la fois la performance et la sécurité d’approvisionnement pour les communications mmWave de nouvelle génération.

Paysage réglementaire et allocation de spectre

Le paysage réglementaire pour les communications en ondes millimétriques (mmWave) évolue rapidement à mesure que la demande mondiale pour des réseaux sans fil à haute capacité s’intensifie. La conception d’antennes intelligentes est directement influencée par les politiques d’allocation de spectre, les normes techniques et les exigences de conformité établies par les organismes réglementaires nationaux et internationaux. En 2025, l’accent reste mis sur l’harmonisation des bandes de spectre, l’optimisation de la coexistence et la facilitation du déploiement efficace des technologies d’antennes avancées pour les systèmes 5G et émergents 6G.

Les principales bandes de spectre pour les communications mmWave — telles que 24 GHz, 28 GHz, 37–40 GHz et 60 GHz — ont été allouées ou sont à l’étude dans les principaux marchés. La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis continue de diriger avec une licence d’utilisation flexible dans les bandes des 24, 28, 37, 39 et 47 GHz, soutenant à la fois les services fixes et mobiles. L’initiative Spectrum Frontiers de la FCC a ouvert plus de 5 GHz de spectre mmWave, favorisant l’innovation dans la conception de réseaux d’antennes intelligentes pour relever des défis tels que le beamforming, l’atténuation des interférences et l’accès dynamique au spectre.

En Europe, la Conférence Européenne des Administrations Postales et des Télécommunications (CEPT) et l’Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI) coordonnent l’utilisation harmonisée du spectre, en particulier dans les bandes de 26 GHz et de 40 GHz. Ces efforts sont cruciaux pour l’interopérabilité transfrontalière et pour soutenir le déploiement dense des réseaux d’antennes intelligentes dans les environnements urbains. L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) continue de jouer un rôle central dans l’harmonisation mondiale du spectre, les Conférences Mondiales des Radiocommunications (WRC) fixant l’agenda pour les futures allocations mmWave et les directives techniques.

Les régulateurs d’Asie-Pacifique, y compris le Ministère de l’Intérieur et des Communications du Japon et le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information de la Chine, avancent également dans les politiques de spectre mmWave. Le Japon a accordé des licences pour les bandes 28 GHz et 39 GHz pour la 5G, tandis que la Chine teste activement les réseaux d’antennes intelligentes dans les plages de 24 à 29 GHz et de 37 à 43,5 GHz. Ces actions réglementaires stimulent l’innovation domestique et la concurrence mondiale dans la conception et la fabrication des antennes.

À l’avenir, les perspectives réglementaires pour 2025 et au-delà mettent l’accent sur le partage dynamique du spectre, la coexistence avec les services existants (tels que les satellites et les réseaux fixes) et l’adoption de normes ouvertes pour les réseaux d’antennes intelligentes. Des leaders de l’industrie comme Ericsson, Nokia et Samsung Electronics collaborent activement avec les régulateurs pour garantir que les technologies des réseaux d’antennes respectent les exigences de conformité et de performance en évolution. À mesure que la recherche sur la 6G s’accélère, de nouvelles bandes de spectre au-dessus de 100 GHz sont à l’étude, promettant d’importantes opportunités et défis réglementaires pour la conception des réseaux d’antennes intelligentes dans les années à venir.

Analyse concurrentielle : brevets, partenariats et tendances R&D

Le paysage concurrentiel pour la conception de réseaux d’antennes intelligentes dans les communications mmWave s’intensifie en 2025, entraîné par l’expansion rapide de la 5G et le déploiement anticipé des technologies 6G. Les principaux acteurs de l’industrie exploitent des portefeuilles de brevets robustes, des partenariats stratégiques et des investissements agressifs en R&D pour sécuriser leur position de leader dans ce domaine.

Brevets : La course aux brevets est particulièrement féroce parmi les fabricants d’équipements de télécommunications établis et les entreprises de semi-conducteurs. Ericsson et Nokia ont tous deux considérablement élargi leurs avoirs en propriété intellectuelle liés aux antennes à phase, aux algorithmes de beamforming et aux transceivers mmWave intégrés. Qualcomm continue de déposer des brevets sur des solutions d’antenne dans le package (AiP) avancées et des techniques de beamforming hybrides, visant à optimiser les performances tant pour les infrastructures que pour les dispositifs utilisateur. Samsung Electronics et Huawei sont également des acteurs majeurs, avec des dépôts de brevets couvrant des réseaux d’antennes reconfigurables et la gestion des faisceaux pilotée par l’IA, reflétant leur engagement envers des systèmes 5G de bout en bout et pré-6G.

Partenariats : Les collaborations stratégiques façonnent les dynamiques concurrentielles. Intel a établi des partenariats avec des fonderies et des opérateurs de réseau de premier plan pour co-développer des modules mmWave pour les stations de base et les dispositifs consommateurs. Analog Devices et NXP Semiconductors travaillent en étroite collaboration avec des ODMs pour intégrer leurs solutions front-end RF dans les réseaux d’antennes de nouvelle génération. De plus, Renesas Electronics et Infineon Technologies collaborent avec des partenaires des secteurs automobile et industriel pour adapter les réseaux d’antennes intelligentes mmWave pour les applications V2X et IoT industriel, élargissant la portée de la technologie au-delà des télécommunications traditionnelles.

Tendances R&D : Les efforts de R&D en 2025 se concentrent sur la miniaturisation, l’efficacité énergétique et le beamforming adaptatif piloté par l’IA. Des entreprises comme Ericsson et Qualcomm investissent dans le développement de réseaux massive MIMO avec des centaines d’éléments, visant une efficacité spectrale plus élevée et une latence plus faible. Samsung Electronics explore des antennes à base de métamatériaux et le beamforming photonique intégré, visant à surmonter les limites physiques des conceptions conventionnelles. Pendant ce temps, Huawei fait progresser les réseaux autonomes optimisants propulsés par l’IA, où les réseaux d’antennes intelligentes s’adaptent dynamiquement aux environnements changeants et aux exigences des utilisateurs.

Perspectives : Au cours des prochaines années, l’avantage concurrentiel reposera probablement sur la capacité à fournir des solutions d’antennes intelligentes évolutives, rentables et hautement adaptables. La convergence de l’IA, des matériaux avancés et de l’innovation en semi-conducteurs devrait s’accélérer, avec des leaders de l’industrie et de nouveaux entrants cherchant à dominer à la fois dans les télécommunications et dans des secteurs émergents tels que l’automobile et l’automatisation industrielle.

Perspectives futures : tendances perturbatrices et opportunités d’investissement

L’avenir de la conception des réseaux d’antennes intelligentes pour les communications mmWave est prêt pour une transformation significative alors que les réseaux 5G et émergents 6G stimulent la demande pour des débits de données plus élevés, de la latence plus faible et une utilisation plus efficace du spectre. En 2025 et au-delà, plusieurs tendances perturbatrices et opportunités d’investissement devraient façonner le paysage.

Une tendance clé est l’évolution rapide des architectures de beamforming hybrides, qui combinent le traitement analogique et numérique pour optimiser les performances et les coûts. Les entreprises leaders en semi-conducteurs et en infrastructures sans fil, telles que Qualcomm et Nokia, développent activement des modules d’antennes mmWave avancés qui intègrent des ICs de beamforming, des déphaseurs et des éléments d’array compacts. Ces solutions sont critiques pour soutenir des déploiements urbains denses et l’accès fixe sans fil, où le pilotage précis des faisceaux et l’atténuation des interférences sont essentiels.

Un autre développement perturbateur est l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans les systèmes d’antennes intelligentes. Les algorithmes pilotés par l’IA permettent une adaptation en temps réel aux conditions dynamiques des canaux, à la mobilité des utilisateurs et aux motifs d’interférence, améliorant considérablement l’efficacité spectrale et la fiabilité. Des entreprises comme Ericsson investissent dans des solutions de réseau d’accès radio (RAN) pilotées par l’IA qui exploitent les réseaux d’antennes intelligentes pour des réseaux autonomes et résilients.

L’innovation en matière de matériaux est également un point focal, avec des investissements dans des substrats à faibles pertes, des emballages avancés et une intégration 3D pour réduire la consommation d’énergie et l’encombrement. Samsung Electronics et Intel explorent de nouveaux matériaux et techniques de fabrication pour permettre des réseaux mmWave à haute densité adaptés aux stations de base et aux dispositifs utilisateurs. Ces avancées devraient abaisser les barrières à l’adoption massive dans l’électronique grand public, le radar automobile et l’IoT industriel.

D’un point de vue d’investissement, la convergence de la technologie d’antennes intelligentes mmWave avec les communications par satellite et les réseaux non terrestres (NTN) ouvre de nouveaux marchés. Des entreprises telles que Thales Group et Lockheed Martin développent des antennes à réseau à phase pour le haut débit par satellite et les communications de défense sécurisées, exploitant les fréquences mmWave pour des liaisons à haut débit.

À l’avenir, la prolifération des normes de réseau d’accès radio ouvert (O-RAN) et la recherche de matériel définissant par logiciel, interopérable, devraient accélérer l’innovation et réduire les barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs. Les investissements stratégiques en R&D, les partenariats écosystémiques et l’intégration verticale seront cruciaux pour les parties prenantes cherchant à tirer parti du potentiel perturbateur des réseaux d’antennes intelligentes dans le domaine mmWave jusqu’en 2025 et au-delà.

Sources & Références

• Nokia
• Qualcomm
• Analog Devices
• Infineon Technologies
• NXP Semiconductors
• 3GPP
• ITU
• Huawei
• Murata Manufacturing
• Skyworks Solutions
• Conférence Européenne des Administrations Postales et des Télécommunications
• Thales Group
• Lockheed Martin